FCB금융학회 매니저 의견 :
평소 PB 영업직을 희망하고 있는 분들과 금융영업 역량이 필요한 분들에게 좋은 채용소식입니다.
PB희망자들이 입사후 가장 어려운 난관이 바로 “나의 고객” 확보입니다.
PB는 스스로가 브랜드가 되어야 하며 상당한 실력을 가지고 있으나 고객들이 충분하지 않는 경우들이 많습니다.
본 채용공고의 어시스턴트 모집은 선발될 경우, 첫 2달간 포트폴리오 상품 (국내주식, 해외ETF, etc..)과
고객상담을 위한 커뮤니케이션 역량을 기르며 어시스턴트(파트타이머)로 근무할 예정입니다.
이후 전환심사를 통해 인모스트 투자자문 소속의 클라이언트 매니저로서 인모스트 투자자문의 고객과
직접 대면상담과 온라인상담 업무를 통해 고객과의 관계를 만들고 향후 “나의 고객”을 확보하실 수 있습니다.
인모스트 투자자문 홈페이지 : https://www.inmostadvisor.com/
모집부문 및 지원자격
1) 모집부문: 고객 상담 및 영업관리 전문계약직 0명
2) 담당업무: 고객관리 담당
증권사PB와 업무 동일한 자산 및 고객관리 업무진행
투자자문 자체 교육(상품, 포트폴리오, 고객상담) 이수
자문신청 고객과의 포트폴리오 소개 및 업무상담
상담요청 고객과의 미팅을 위한 방문 및 일대일 화상회의
관리고객과의 정기적인 미팅(계좌 브리핑 및 모니터링)
3) 자격요건: 아래 자격증 중 1개 이상 소지자
펀드투자 권유대행인
펀드투자 권유자문인력
투자자산운용사
4) 우대사항 :
적극적이고 긍정적인 마인드를 가진 자
증권사PB업무와 동일한 자산 및 고객관리 업무 선호하는 자
기본 재무/회계 및 금융시장 이해도를 가진 자
고객응대 및 상담 업무의 전문성을 키우려는 자
금융관련 전공자 우대
엑셀, 파워포인트 등 MS 오피스 능숙자
4) 근로조건: 서류 선발자에 한하여 안내 예정
제출서류
1) 이력서 & 자기소개서 1부 (자유양식) 제출
2) 접수방법: E-mail 접수 : info@fcbfi.org
접수기한 및 전형방법
1) 접수기한: ASAP
2) 전형일정: 1차 서류전형
면접전형: 서류전형 합격자에 한하여 상세일정 개별 안내
기타사항
– 사정에 따라 일정변경 가능합니다.
– 적격자가 없는 경우 채용하지 않을 수 있습니다.
– 제출서류가 허위로 확인되는 경우 채용이 취소될 수 있습니다.
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