Mar.16. Associate KBP
Global Market Summary
미국(US) : FOMC 관망세 지속, 유가하락과 경기 지표 부진에도 애플 실적 개선 전망에 혼조세 마감
• 지수: DJIA 17,251.53pt +0.13% / S&P 500 2,015.93pt -0.18% / NASDAQ 4,728.67pt -0.45%
• 유가 하락 : 미국 원유 재고 증가 우려로 인해 WTI -2.3%, 체서피크 에너지-4.57%, 사우스웨스턴 에너지 -3.08%
• 경기지표 부진 : 2월 소매판매 -0.1%, 1월 소매판매 -0.4% 컨센서스 부합하나 금리인상에는 부정적. 2월 생산자 물가지수(PPI) -0.2%
• 애플 실적 기대감 : 중국 아이폰 수요 강세 예상으로 +2.01%, 다우존스 산업평균 개선 주도
유럽(EU) : 아시아 증시 하락의 여파 속, 은행주 부진과 국제유가 하락으로 일제히 하락
• 지수: GERMAN DAX 30 9,935.85pt -0.56% / FRANCE CAC 40 4,472.63pt -0.75% / UK FTSE 100 6,139.97pt -0.56%
• 아시아 증시 하락 : BOJ 통화정책 유지 실망감, 중국정부 토빈세 도입논의로 유동성 우려 증대
• 국제유가 하락 : 원자재 관련주 일제히 하락 앨글로아메리칸 -10.81%, BHP빌리턴 -6.54%, 털로우오일 -11.11%, 테크닙 -2.11%
• 은행주 부진 : BOJ 발표 이후 은행주 부진, 도이체방크 -2.59%
중국(CHINA) : 위안화 약세와 원자재 가격 하락에도 불구하고 선강퉁 기대감에 강보합
• 지수: Shanghai Composit index 2,864.37pt +0.17%
• 위안화 약세 : 인민은행 위안화 가치 0.26% 절하. 위안화 가치 하락으로 자본 유출 우려 심화
• 원자재 가격 하락 : 관련 기업 주가 하락, 최대 알루미늄 기업 중국여업 -2.02%, 바오산철강 -1.33%, SINOPEC -1.18%
• 선강퉁 기대감 : 선강퉁(선전-홍콩 증시 교차 매매)로 인한 유동성 확대 기대감에 금융업종 +0.92%, 교통은행 +2.37%
일본(JAPAN) : BOJ 경제 전망 하향에 따른 실망 매물, 엔고는 수출주 약세에 영향
• 지수: NIKKEI 225 17,117.07pt -0.68% / TOPIX INDEX 1,372.08pt -0.57%
• 경제전망 하향 조정 : 산업생산 증가율 둔화, 장기 기대 인플레이션율 최근 들어 약화
• 엔화 강세 : 수출주에 부정적 영향 도요타 자동차 -1.8%, 파나소닉 -1.4%
• 마이너스 금리 반감 : 일부 통화 위원 마이너스 금리 정책 반대표,’필요시 추가 금리인하’ 문구 삭제
한국(KOREA) : FOMC 관망세 속에서 기관 매도물량에 약보합 마감
• 지수: KOSPI 1,969.97pt -0.12% / KOSDAQ 693.34pt +0.33%
• FOMC 관망세 지속 : 금리 동결시, 외국인 순매수와 경기 모멘텀에 기대감
• 기관 매도 물량 : 차익실현 본격화. 개인 +104 억/ 외국인 +602 억/ 기관 -1,296억/ 프로그램 차익+184억, 비차익 -153억
• 코데즈컴바인 급등 : 코데즈컴바인 가격제한폭까지 오르며 4일째 상한가, 원인 불명의 이상급등
원자재 : 차익실현과 재고증가 우려에 유가 이틀 연이어 하락, FOMC 회의 영향으로 금 값 사흘 째 하락
• 지표: WTI $36.34 per Barrel -2.26% / Brent Crude $38.74 per Barrel -2.00% / Gold $1,230.40 per ounce -1.13%
• 유가 하락 : 전주 급등에 따른 차익실현 물량 부담, 미국 원유 재고 역대 최조치 기록 예상에 유가 하락.
• 금 값 하락 : FOMC 회의 앞두고 달러 강세에 대한 경계감. 3월 1일 이후 최저치까지 하락.
• 달러 인덱스 : 96.66 (+0.15%)