Mar.15
Associate PJG
Global Market Summary
미국(US) : 유가 하락으로 인한 에너지 주 부진과 소비재의 선전으로 혼조세 마감
• 지수: DJIA 17,229.13pt +0.09% / S&P 500 2,019.64pt -0.13% / NASDAQ 4,750.28pt +0.04%
• 유가 하락 : 미국 원유 재고 증가 및 이란 증산 의지 영향, 에너지 업종지수-0.89%, 원자재 업종지수 -0.84%
• 소비재 선전 : 소비재 업종지수 +0.34%, 맥도날드 +1.11%, 보잉사 +1.37%
• FOMC 관망세 : 15, 16 양일간 통화정책회의, 기준 금리 동결 전망 우세
유럽(EU) : 아시아 증시 상승 호재 속 광산주와 자동차주 중심으로 지수 상승
• 지수: GERMAN DAX 30 9,990.26pt +1.62% / FRANCE CAC 40 4,506.59pt +0.31% / UK FTSE 100 6,174.57pt +0.57%
• 아시아 증시 상승 : 중국 정부의 시장 안정 노력, 투자심리 개선. 중국 1, 2월 산업생산 전년대비 5.4% 증가
• 광산주 강세 : 중국 경기 회복에 따른 수요 회복 전망, 앵글로아메리칸 +5.99%, 글렌코어 +4.38%, 블리든 +1.83%
• 자동차주 강세 : 스톡스 500 자동차 부품지수 +1.6%, 케플러쇠브뢰, BMW와 다임러 투자의견 상향 조정이 원인
중국(CHINA) : 당국의 부양 기대감과 국유기업 개혁으로 상승 탄력을 받은 상황
• 지수: Shanghai Composit index 2,859.50pt +1.75%
• 당국의 시장 안정 노력 : 류스위 증권감독관리위원회 주석 증시 안정화 자금 단기간에 회수 안 할 것 공언
• IPO등록제 도입 연기 : 류 주석의 IPO 기준 완화 연기로 한동안 상장 종목 수 제한되며, 자금 이탈 우려 감소
• 국유 기업 구조조정 본격화 : 씨틱 그룹 부동산 자산 매각
일본(JAPAN) : 엔화가치 약세와 경제지표 호조로 인한 투자심리 개선
• 지수: NIKKEI 225 17,233.75pt +1.74% / TOPIX INDEX 1,379.95pt +1.52%
• 엔화 가치 약세 : BOJ 통화 정책회의 : 15일 통화정책회의 앞두고 약세라는 의미
• 핵심 기계 수주 증가 : 1월 핵심기계수주 전월 대비 +15% (컨센서스 +1.9% 크게 상회)
• 금융주 상승 : 다이이치 생명 보험 + 8.63% 미쓰비시 도쿄UFJ은행 +4.35%
한국(KOREA) : FOMC, BOJ 통화회의 관망세로 상승 폭이 둔화된 가운데 ISA관련 금융주 부각
• 지수: KOSPI 1,972.27pt +0.04% / KOSDAQ 691.051pt +1.88%
• 기관 매도 물량 : 투신이 차익실현 주도. 개인 +1,384 억/ 외국인 +811 억/ 기관 -2,443억/ 프로그램 -149억
• 삼성생명 강세 : 5.07% 급등 그룹 금융 지주사로써 지배구조 매력 부각 가능성
• ISA 효과 : 하나금융지주 +4%, 신영 증권 +1.58%, SK증권 +1.27%, KB금융 +1.39%
원자재 : 미국 원유 재고 증가와 OPEC의 원유 생산량 상향 조정으로 유가 큰 폭 하락, 달러 강세 영향 금 값 하락
• 지표: WTI $37.18 per Barrel -3.43% / Brent Crude $39.53 per Barrel -2.13% / Gold $1,244.40 per ounce -1.14%
• 유가 하락 : 미국 쿠싱 지역 원유 재고 +58만 5,854배럴, OPEC 일일 원유 수요 전망 +9만 배럴, 하루 초과 공급량 76만 배럴 (+4만 배럴)
• 금 값 하락 : FOMC 금리 인상 전망에 달러화 가치 강세. 달러화 강세로 금 값 큰 폭 하락
• 달러 인덱스 : 96.59 (+0.46%)