Associate KYM
Market Review
미국, 경기지표 호조와 OPEC 감산 합의에 따른 유가 급등이 증시에 호재
• 3분기 GDP 증가율 연간기준 ▲3.2%(예상치 ▲3.1%) → 민간소비 증가 덕택(▲2.8%)
• 3분기 기업 순이익 전분기대비 ▲3.5%(전년동기대비 ▲5.2%)
• 11월 소비자신뢰지수 107.1(전월 98.6, 예상치 101.2)
• 베이지북 → 트럼프 효과가 아직 실물 경제에는 미치지 않아 대부분 지역이 보통 수준 성장 중
• 10월 근원 PCE 물가지수 전월대비 ▲0.1%(전월수준 유지) → FRB가 사용하는 물가지표
• 11월 제조업 구매관리자지수(PMI) 53.2(예상치 52.5, 6월이후 최고치) → 뚜렷한 경기회복 신호
• 주간 신규 실업수당 청구건수 26만 8000건(전주대비 +1만 7000건, 전망치 25만 3000건)
• 11월 비농업 고용자 수 +17만 8000명(전망치 18만명), 실업률 4.6%(전월대비 ▼0.3%pt)
→ 상반된 고용지표(시간당 평균임금 전월대비 ▼0.1%, 노동참여율 62.7%(전월대비 ▼0.1%pt))
유럽, 유가 급등의 호재에도 이탈리아 국민투표에 대한 불안감에 투자심리 위축
• 11월 소비자물가지수 전년동기대비 ▲0.6%(전망 부합), 10월 실업률 9.8%(2009년 7월이후 최저)
• 이탈리아 상원 축소 개헌안 국민투표 예정(부결시 마테오 총리 사퇴)
→ 부결시, 기존의 높은 부채비율로 취약한 이탈리아 은행이 타격, 최대 8개 은행 도산 위험
→ ECB의 이탈리아 국채 매입을 통한 대응 계획 소식에 주중 이탈리아 은행 주가 ▲5.2%
중국, 경기지표와 유가상승은 호재였으나 이탈리아 이슈로 관망세에 주 막판 하락
• 11월 제조업 PMI 51.7(전월 51.2), 서비스업 PMI 54.7(전월 54.0)
• OPEC 감산 합의에 따른 에너지 주 상승
일본, OPEC 합의와 글로벌 이슈에 따른 증시 변동, 전주와 달리 엔화 강세 전환
• 10월 소매판매 전년동기대비 ▼0.1%(예상치 ▼1.6%), 산업생산 전월대비 ▲0.1%(전망치 0%)
• 11월 제조업 PMI 51.3(전망치 51.1)
Market Preview
• 유로존 10월 소매판매, 11월 서비스업 구매관리자지수 / 일본 11월 서비스업 구매관리자지수, 소비자신뢰지수 / 중국 11월 차이신 서비스업 구매관리자지수 (12/5)
• 미국 10월 무역수지, 공장주문, 미국석유협회 주간원유재고 / 유로존 3분기 국내총생산(확정치), 11월 소매업 구매관리자지수 (12/6)
• 미국 주간 신규실업보험 청구건수 / 유럽중앙은행 정책금리 결정, 마리오 드라기 유럽중앙은행총재 기자회견 / 일본 10월 경상수지, 3분기 국내총생산 수정치(12/8)
• 미국 10월 도매재고, 12월 미시간대소비자태도지수 / 중국 11월 소비자물가지수, 생산자물가지수 (12/9)
